?根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，為客戶制定個(gè)性化的理財(cái)規(guī)劃方案?。
?推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品，如基金、債券、股票、保險(xiǎn)等，幫助客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的合理配置和保值增值?。
?定期向客戶報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況，介紹新的金融服務(wù)和市場(chǎng)動(dòng)態(tài)?。